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12大机构点评美股:美联储不会猛踩刹车,科技股和成长股回升

港股行情1个月前 (06-24)美股行情4

美股走势6月24日讯,美股三大指数周三收盘走势震荡,但纳指再次创历史新高,此前美联储主席鲍威尔的讲话缓解了市场对通胀的担忧,亚特兰大联储行长博斯蒂克则预计数月内将决定放缓购买资产速度,并赞成2022年加息。恐慌指数VIX跌2.04%,报16.32点。

   

截至收盘,道指跌71.34点,报33874.24点,跌幅为0.21%;纳指涨18.46点,报14271.73点,涨幅为0.13%;标普500指数跌4.6点,报4241.84点,跌幅为0.11%。

以下是华尔街经济学家和分析师对美国股市所做点评的汇总:

美联储不会猛踩刹车,科技股和成长股回升

在美联储主席鲍威尔本周二发表较为鸽派的言论之前,负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)上周公布了最新的政策决定,该委员会的决策者表示,他们预计开始加息的速度将快于投资者的预期,同时还在讨论何时考虑缩减每月购债规模是合适的。XM的投资分析师马里奥斯·哈吉基里亚科斯(Marios Hadjikyriacos)在一份报告中表示:“投资者对这一切的解读是,美联储不会太猛地踩下刹车,并将在整个正常化过程中牵着市场的手。随着科技股和成长股的回归,这帮助推动对利率敏感的纳斯达克指数创下了历史新高。”

自美联储最新货币政策决定和会后信息发布以来,股市已经站稳脚跟。许多投资者坚持一种希望,即美联储可能会比最新预测显示的更长时间维持宽松政策。周二,美联储主席鲍威尔向美国众议院新冠病毒危机特别小组委员会作证,他发表的评论帮助支持了这一观点。文艺复兴宏观研究公司(Renaissance Macro Research)的美国经济主管尼尔·杜塔(Neil Duta)表示:“美联储的会议令人意外,但市场的反应并非如此:金融状况收紧,尽管最近出现了一些企稳,但我认为市场正确地认为美联储的最新举措是一个温和的政策错误。我们有理由预期美联储会发出退出资产购买计划的信号,特别是在今夏劳动力市场状况增强的情况下。然而,联邦基金利率则是另一回事。好消息是,这只是一个小错误,可以稍后再改正。”

在美联储上周暗示可能会比之前预期的更早加息以抵御更高的通胀后,股市和债券已经企稳。投资者称,根据这一指引调整投资组合的争先恐后的局面已经平息。美联储主席鲍威尔周二表示,他有“一定程度的信心”通胀将会减弱,这支持了美联储还需要数月时间才会改变其货币政策立场的观点。骏利亨德森投资公司(Janus Henderson Investors)的多资产团队主管保罗·奥康纳(Paul O'Connor)表示:“既然投资者已经接受了货币周期正在转向的想法,我们应该预计,从现在开始,市场将对经济数据表现出更高的敏感性。我们们应该预计,未来几个月市场的波动性和不确定性可能会超过此前6个月。”

一些投资者认为,美联储“转鹰”之后的市场震荡是增持价值型股票和铜等大宗商品市场头寸的机会。银行和能源等板块以及工业金属板块上周下滑,此前这些板块受益于今年大部分时间对更高增长和通胀的押注。富达国际(Fidelity International)的亚洲多资产投资管理部门主管马修·夸伊夫(Matthew Quaife)表示:“债券收益率反应过度,银行股也是如此。中期增长将相当强劲。”

安联(AllianzIM)的副总裁兼ETF策略部主管约翰·格拉恩(Johan Grahn)表示:“股市已经回升至历史高位,这表明市场对美联储(有关货币政策)的对外沟通不屑一顾。鲍威尔已经播下了缩减(宽松政策)的种子,美联储正在为更多关于缩减自身的讨论铺平道路,该行官员预计将就加息的问题展开讨论,这将给市场带来一些波动性。”

投资者已经开始审视物价的上涨势头可能会持续多久。投资公司PineBridge Investments的多元资产全球主管迈克尔·凯利(Michael Kelly)周三在年中展望报告中写道:“在接下来的9到18个月里,我们预计通胀将会‘持续,有可能是暂时的’,而通胀上升的持续时间将超过许多人预期的几个月,但最终将会回落。”对股市而言,凯利预计美联储资产购买计划最终的“减码阶段”不会导致市场出现“重大调整”,而是会出现“更为良性的情况,即股市将会横盘,直到瓶颈最终消除,这就使得资产选择变得更加关键。”

政策收紧风险日益加大,但不会导致牛市终结

华尔街投行Piper Sandler的首席市场技术分析师克雷格·约翰逊(Craig Johnson)表示:“下半年股市将面临一次全面清点。随着市场上占据领导地位的板块、经济复苏轨迹和通胀可持续性的不确定性,收紧货币政策的风险似乎正在变得越来越大。这种背景可能会造成一些波动的‘曲线球’,但不会为长期牛市带来‘三振出局’的结果。”

Fundstrat首席数字资产策略师大卫·格里德(David Grider)表示:“在过去一周里,当我们听到美联储的声明时,我认为很多风险资产和许多人认为美联储的评论,特别是点阵图,可能对美联储的政策意味着什么持更鹰派的观点。我认为,一些风险资产受到了影响,其中包括加密货币。”尽管自美联储6月决定和更新政策前景以来,包括股票在内的其他资产出现反弹,但加密货币价格仍面临压力。格里德指出:“我们确实需要一些催化剂出现,才能让市场走得更高。我的意思是,一些拉美国家的货币问题,还有加密货币的采用问题,这是一回事。但我要说的是,目前(在加密货币方面的)市场基调非常悲观。”

UBP的投资组合经理兼宏观策略师莫·卡兹米(Mo Kazmi)表示:“市场仍在消化来自美联储的消息。我认为,过量的仓位在很大程度上加剧了这种走势,现在我们看到的可能是通货再膨胀交易重新启动,市场在某种程度上正常化,并意识到就目前而言,这只是美联储的一个微妙转变。”

纽约梅隆财富管理公司的投资策略董事杰夫·莫蒂默(Jeff Mortimer)表示,“我认为,股市在经历了非常不错的周一和周二后处于持有模式。”虽然投资者仍在权衡考量“重新开放的力量、美联储的言论|炒股真难 晚上看美股|以及可能强劲的盈利表现”,但莫蒂默也预计,随着投资者寻求对近期火热通胀的轨迹有更清晰的认识,股市在夏季和秋季的几个月将会起伏不定。他说道:“我们都知道今年夏天通胀将会很热,这不是秘密,问题是明年夏天的通胀会有多热。”

|美股电力股股价|

标普500指数成交清淡,投资者对喜忧参半的美国经济数据并未感到不安。周三公布的数据显示,美国6月份制造业活动以2007年以|airbnb美股|来最快的速度扩张。与此同时,由于居高不下的房价继续拖累人们的负担能力,上个月的新屋销售出人意料地下降。加拿大帝国商业银行私人财富管理公司(CIBC Private Wealth Management)的首席投资官大卫·多纳贝迪安(David Donabedian)表示:“很长一段时间以来,通胀问题首次激发了投资者的想象力。我没有很好的理由来解释为什么这个夏天美股会有另一次飞跃,市场将有更大的波动。在成交量下降的情况下,市场通常都会出现更大的波动性。”

投资巨头Capital Group在最近的一份报告中表示,在美联储自2018年以来首次加息之前,该行可能首先必须完成其他几件事情。首先,美联储将宣布减少购债规模,以保持较低的长期利率;然后,美联储将开始减码,然后结束加码,再然后发出加息即将到来的信号。这是需要时间的,而美联储官员已经明确表示,他们将保持耐心。”(星云)

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